Un partenariat pour renforcer la valeur de votre conseil auprès des dirigeants
La généralisation de la facturation électronique transforme en profondeur le métier d’expert-comptable.
La production se standardise. La valeur se déplace vers le conseil, l’accompagnement et la capacité à traiter les sujets structurants du dirigeant dans la durée.
P-ACX s’inscrit dans cette logique de conseil global et permanent, en venant compléter votre expertise sur les sujets de protection sociale, de retraite et de stratégie patrimoniale du dirigeant.
Nous intervenons comme un partenaire discret et complémentaire, en marque blanche ou en coordination, selon votre organisation. Toujours dans le respect de votre relation client, sans jamais empiéter sur votre rôle.
Objectif :
vous permettre d’élargir votre offre de conseil, de renforcer la valeur perçue de votre accompagnement et de sécuriser, dans le temps, votre niveau d’honoraires.
Une collaboration claire et structurée, dès l’origine
1. Échange de cadrage de la mission sociale ou patrimoniale
- Délimitation claire des périmètres d’intervention
- Positionnement cohérent et lisible auprès du client final
- Respect strict de la confidentialité et de l’indépendance de chacun
- Définition du format d’intervention (mission ponctuelle, accompagnement récurrent, appel d’offres)
2. Diagnostic client et proposition de mission
Une fois le mode opératoire validé, nous réalisons un diagnostic global pour votre client dirigeant (protection sociale, retraite, stratégie patrimoniale), dans un cadre strictement professionnel et conforme à la réglementation.
- Rendez-vous réalisé en présence ou non du conseil, selon votre organisation
- Utilisation d’outils collaboratifs permettant un travail partagé, traçable et transparent
- Restitution claire, pédagogique et sans jargon, avec un positionnement d’expert indépendant (ni CGP, ni assureur)
- Rédaction systématique d’une note de synthèse formalisant les constats et recommandations
3. Suivi et coordination dans la durée
Nous intervenons dans un cadre structuré et continu.
Vous restez le référent principal du client ; nous assurons un suivi rigoureux, traçable et coordonné dans le temps.
- Engagement d’un rendez-vous annuel systématique : le client reste inscrit dans l’agenda
- Revue de portefeuille annuelle conjointe avec le cabinet d’expertise comptable
- Utilisation d’un outil collaboratif garantissant la traçabilité des échanges, documents et décisions
- Comptes rendus réguliers et partage de la documentation utile
- Intégration possible dans vos outils et process internes
- Intervention possible en appui de vos propres rendez-vous clients
- Co-branding ou anonymat selon votre positionnement
Des expertises ciblées, complémentaires à votre cœur de métier
Ce que vous y gagnez (et ce que vos clients perçoivent)
- Un partenaire expert, indépendant, sans conflit d’intérêt ni concurrence frontale
- Une capacité à traiter, de façon crédible et structurée, des sujets sociaux, retraite et patrimoniaux à forte valeur ajoutée
- Un renforcement tangible de votre offre de conseil, au-delà de la production réglementaire
- Une montée en gamme de l’accompagnement dirigeant, lisible et assumée
- Une meilleure fidélisation client, par un suivi annuel et une vision long terme
- Un confort opérationnel réel sur des sujets techniques hors de votre cœur de métier
- La possibilité de défendre et sécuriser, dans la durée, la valeur de vos honoraires
Quelques exemples de partenariats réussis
Le cabinet accompagne une clientèle de dirigeants de PME arrivant à des phases clés : cession, transmission ou départ à la retraite, avec des enjeux sociaux, patrimoniaux et fiscaux imbriqués.
P-ACX intervient comme partenaire récurrent sur l’ensemble des dossiers de transmission impliquant un dirigeant : diagnostic retraite, structuration des revenus de fin de carrière, articulation patrimoine professionnel / personnel, coordination étroite avec le notaire.
Résultat pour le cabinet :
1. Une prise en charge fluide des sujets retraite et protection du dirigeant
2. Une montée en gamme de l’offre de conseil sur les dossiers à forte valeur
3. Une relation client renforcée sur des moments structurants de la vie du dirigeant
Le cabinet souhaite enrichir son accompagnement des employeurs au-delà du cadre strictement juridique, notamment sur les dispositifs collectifs.
P-ACX intervient en coordination pour structurer et optimiser les régimes collectifs proposés aux clients du cabinet : mutuelle, prévoyance, épargne salariale et retraite supplémentaire, avec une approche conforme, pédagogique et indépendante.
Résultat pour le cabinet :
1. Une offre RH élargie, cohérente et lisible pour les clients employeurs
2. Une meilleure sécurisation des dispositifs mis en place
3. Un positionnement renforcé sur le conseil global et permanent
Un partenariat simple, modulable, à votre mesure
Vous restez le point d’ancrage de la relation client.
Nous apportons une expertise opérationnelle ciblée, en soutien de votre conseil, dans le respect strict de votre rôle et de votre positionnement.
Chaque collaboration est construite sur mesure : modalités d’intervention, niveau de visibilité, périmètre des missions.
Explorons ensemble la formule la plus pertinente pour vous et vos clients.